CD1:
1. Agathl
2. Der Bussweg
3. Die gscheite Nanni
4. Ideale
5. Vieni sul mar
6. Sorrento
7. Verbotener Gesang
8. Die Schneider
9. Genoveva
10. Bally Prell summt
11. A Vucchella
12. Der alte Sünder
13. Italien I
14. Italien II
15. Der Föhnwind
16. Die Schönheitskönigin
17. D'Fliagn
18. Kinderweihnacht
19. Berceuse I
20. Berceuse II

CD2:
1. Hoamat o Hoamat
2. Heilige Nacht I + IV
3. Isarmärchen
4. Das Veilchen
5. Una Furitva Lagrima
6. Leis erklingen Glocken
7. Der Wilderer
8. Caro mio ben
9. Hochsommernacht
10. Heilige Nacht I
11. Heilige Nacht II
12. Abschied
13. Die Erschaffung Münchens
14. Auf der Strassn
15. Marienwürmchen
16. Wie sich die Bilder gleichen
17. Ombra Mai Fu
18. Addio
19. Granada
20. Der Heilige Sankt Leonhard
21. Wo unser Herrgott
22. Heilige Nacht V
23. Die St. Anna Vorstadt
24. Funiculi Funicula
25. Immer wenn ich glücklich bin
26. Guten Abend, gute Nacht